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TEAM SORA / DEMO GUIDE

Team SORA 初回サンプル版
デモ操作マニュアル

顧客受付から案件判定、工程管理、LINEフォロー、日報作成まで。現在のデモ環境で説明・操作できる機能をまとめています。

現在はデモ環境です。実在する顧客情報は入力しないでください。

まず紹介したい6つの機能

MTGでは、以下の順に画面を見せると全体像が伝わりやすくなります。

01

一元管理ダッシュボード

新着顧客、書類待ち、面談、送客数、次の面談をひとつの画面で把握します。

02

顧客DB・案件コード

GビズID、マイナンバー、インボイスの回答から、G2M2I1などの案件コードと手数料を自動判定します。

03

工程とTODO

案件コードごとの作業を自動表示。着手日・完了日・期限・所要時間を記録できます。

04

スマホヒアリング

電話中の基本情報や相談メモを入力し、KIZASHI用シートへの同期を想定した操作を体験できます。

05

LINEフォロー

遅れている工程と前日面談を抽出し、宛名・内容入りメッセージを作ってLINE送信準備へ進みます。

06

日報と操作履歴

当日の顧客状況から日報を作成。着手・完了・連携操作は履歴画面で確認できます。

おすすめのデモ手順

所要時間は約8〜10分です。

1
ホームで全体像を紹介

「本日の優先タスク」「新着のお客様」「次の面談」を確認します。

2
顧客DBから詳細を開く

案件コード、手数料、次回アクションを確認し、「詳細を開く」を押します。

3
工程を着手・完了する

TODOの「着手」→「完了」を操作し、着手日と完了日が記録されることを見せます。

4
進捗フォローを開く

期限超過の工程を確認し、「LINEで進捗確認」でメッセージを生成します。最終送信は人が確認します。

5
ヒアリング入力を保存

顧客を選択し、電話①／電話②、従業員数、最低賃金、相談内容を入力します。

6
日報を作成

「今日の日報」で自動集計内容を確認し、必要なら共有事項を追記してLINE送信準備へ進みます。

案件コードと自動TODO

G＝GビズID、M＝マイナンバーカード、I＝インボイス登録状況です。

コード意味自動表示される主な工程
G1GビズIDあり
ログイン確認必要書類確認申請準備申請実施
G2M1GビズIDなし／マイナンバーカードあり
カード利用確認オンライン申請取得状況確認補助金申請へ
G2M2GビズIDなし／マイナンバーカードなし
法人・個人確認印鑑証明申請書作成書類郵送5営業日後確認再確認

郵送受付・審査は最大1か月。未取得の場合は初回確認から最長2週間を目安に再確認。

I1インボイス登録あり手数料3%として見積り・契約書へ反映
I2インボイス登録なし手数料5%として見積り・契約書へ反映

画面別の操作ポイント

顧客DB

  • 会社名・氏名で検索
  • ステータスで絞り込み
  • 案件コードと手数料を確認
  • 次回アクションを確認

顧客詳細

  • 顧客情報を一覧確認
  • TODOを着手・完了
  • 期限超過を確認
  • 着手日・完了日を保存

書類

  • 顧客別の提出状況
  • 不足書類を確認
  • Google Drive格納を想定
  • 進捗率を表示

リマインド

  • 遅延工程を自動抽出
  • 進捗確認文を生成
  • 前日面談文を生成
  • 人が確認してLINEへ

履歴

  • フォーム受信
  • 工程の着手・完了
  • Drive・Slack連携
  • 将来は操作者も記録

日報

  • 当日の状況を自動集計
  • 共有事項を追記
  • 下書きを保存
  • LINE送信準備

デモ環境での注意

  • 現在はサンプルデータを使ったデモです。
  • Googleフォーム、国税庁API、Drive、Slack、KIZASHIシートは本番接続前です。
  • LINEはメッセージ生成とアプリ起動まで。最終送信は担当者が確認します。
  • 本番公開前にCloudflare Accessで許可メールアドレスのみログイン可能にします。
  • 認証導入前は実在する顧客情報を入力しないでください。