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おはようございます！
田中さん
本日の優先タスク前日リマインドが
前日リマインドが
3件あります
内容を確認して、LINEで送信準備をしましょう。
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今日の状況
書類確認待ち
7件うち2件が期限間近今週の面談
12件次回 14:00今月の送客
18件目標の72%RECENT CLIENTS
新着のお客様
NEXT APPOINTMENT
次の面談
05WED
株式会社青空デザイン
14:00 - 15:00 ・ Zoom面談
案件コード G2M2I1CUSTOMER DATABASE
顧客データベース
| 顧客 | 法人番号 | 案件コード | ステータス | 次回アクション |
|---|
HEARING HUB
電話ヒアリング
DOCUMENT CENTER
書類チェック
PROGRESS FOLLOW-UP
進捗フォロー
APPOINTMENT REMINDERS
前日リマインド
ACTIVITY LOG
アクション履歴
DAILY REPORT
今日の日報
01
自動集計された日報
今日の顧客状況と操作履歴から作成します
02
共有事項
SORAへ伝えたい内容を追記
送信前の確認
顧客名や件数を確認し、LINEで送信するグループを間違えないようにしてください。